Résumé : Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya et un chat espiègle qui se met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut éloigner le chat de sa fille, mais le chat est prêt à tout pour rester près d'elle, et même à faire sa Bar Mitsva Bientôt un peintre russe débarque dans la communauté, et entraîne dans sa suite une petite troupe pour partir à la recherche de Juifs d'Afrique.