Résumé : Vers la fin des années 20, c'est le règne de la prohibition et des gangsters. Deux musiciens de seconde zone, Jerry et Joe, échappent de peu à une rafle de police alors qu'ils jouaient pour la mafia. Témoins du meurtre d'un parrain de la pègre, les deux hommes sont pris en chasse par cette dernière. Ils parviennent à échapper à leurs poursuivants en se grimant en femmes et en intégrant un orchestre féminin. Sous les traits de Joséphine et Daphné, les deux compères vont devoir affronter les pires situations dont la moindre n'est pas la présence d'une pulpeuse chanteuse de l'orchestre dont Joe tombe tout de suite amoureux.